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爱博手机登录:深圳市瑞能实业股份有限公司上市保荐书

发布时间:2022-07-18 23:35:01 来源:爱博登录页面 作者:爱博登录网页版

  华创证券有限责任公司关于深圳市瑞能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书保荐机构(主承销商)住所:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号二〇二二年四月3-1-3-1声明作为深圳市瑞能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,华创证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《创业板首发注册管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

  2.如无特别说明,本上市保荐书的简称与《深圳市瑞能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)》中的简称具有相同含义。

  目前,公司客户包括产业链上多家知名企业和机构,电池厂商如比亚迪、中3-1-3-4创新航、宁德时代、国轩高科、孚能科技、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池、蜂巢能源、圣阳股份、巨电新能源、瑞浦能源、亿纬锂能、银隆新能源等;检测机构如广东省珠海市质量计量监督检测所、深圳市计量质量检测研究院、湖南机动车检测技术有限公司等;高校及科研院所如清华大学、西北工业大学、轻工业化学电源研究所、中国电子科技集团公司第二十二研究所等。

  公司核心技术的基本情况如下:序号核心技术名称核心技术介绍技术来源1数码类智能电池检测技术1、电压电流输出检测精度高,达到0.02%;2、全系支持SMBUS通讯,兼容市场上主流的SMBUS自主研发3-1-3-5序号核心技术名称核心技术介绍技术来源芯片,通讯速度最高支持400K,为智能电池提供安全测试及数据分析;3、优秀的电池检测设备的上位机软件,构架先进,控制策略及保护机制完备;4、可以满足客户数据筛选,数据存储,多通道数据对比分析,实时秒级上传;5、优秀的MES对接接口,可以自适应各厂家MES;6、无需改写代码,自动识别加载协议。

  自主研发3动力电池化成分容能量回馈技术1、模块化设计,支持热插拔,快速维护,满足客户大规模高效自动化生产及维护需求;2、采用高压母线方案,支持能量高压母线内循环,提高能量回收效率,效率可达到80%;3、通过DPU(数据处理单元),可脱离主机离线工作,保证生产数据完整性。

  自主研发6PACK动力电池检测技术1、能量回收设备,效率达到95%;2、支持BMS通讯,支持目前市场上所有的DBC文件,并支持自编DBC文件;3、支持20ms级长期工况脉冲测试;4、支持BMS跟随测试;满足国家3C并网要求;支持多机并联测试;支持复杂实验环境的设备联动(温箱、水冷机、振动台)。

  自主研发9仪器仪表与高绝缘阻抗继电器单元集成检测技术1、支持UDS汽车诊断协议;2、模块化软件配置,可自编程;3、支持高精度万用表、绝缘耐压仪、内阻仪、CAN分析仪等仪器仪表的协议加载与自动测试;4、使用中位机控制系统,控制仪器仪表、继电器单元、执行机构,测试效率高;5、继电器单元可以实现多电池并联测试绝缘性能,绝缘阻抗大于10G欧姆。

  公司的安全生产保障策略,可以归结为主动安全保障技术和被动安全保障技术,主动安全保障技术指以预防电池发生危险状况为考虑方向,由充放电设备针对锂电池充放电全过程多参数进行监控,对于无论是电池自身缺陷,设备故障及操作失误等每个可能导致危险状况的因素进行独立判断,对有异常和危险征兆的电芯终止充放电,防患于未然。

  2020年4月,为支持新能源汽车产业高质量发展,促进新能源汽车消费,四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕86号),将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底,并提前明确2021年、2022年新能源汽车购置补贴退坡幅度,稳定市场预期。

  新能源汽车产业政策方面,2018年和2019年,为实现新能源汽车产业长期可持续发展,政府对新能源汽车补贴机制进行了一系列调整,提高补贴技术要求,补贴退坡幅度较大,一定程度上导致公司锂电池后段生产线年,得益于国内新能源汽车的自主消费快速增长,公司依托自身的技术储备,获取多个较大规模的项目订单,并成功进入比亚迪等锂电池龙头的供应商体系。

  二、本次发行情况股票种类境内上市的人民币普通股(A股)3-1-3-12每股面值人民币1.00元发行股数不超过1,721万股占发行后总股本比例不低于25%其中:发行新股数量不超过1,721万股占发行后总股本比例不低于25%股东公开发售股份数量不适用占发行后总股本比例不适用发行后总股本不超过6,882.8488万股每股发行价格【】元发行市盈率【】倍发行前每股净资产【】元发行前每股收益【】元发行后每股净资产【】元发行后每股收益【】元发行市净率【】倍发行方式采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式发行对象符合国家法律法规和监管机构规定条件并已开立深圳证券交易所人民币普通股(A股)股东账户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外)承销方式余额包销拟公开发售股份股东名称本次发行不涉及股东公开发售股份发行费用的分摊原则不适用募集资金总额【】万元募集资金净额【】万元募集资金投资项目安徽瑞能创新时代科技有限公司锂电池检测设备产线建设项目深圳市瑞能时代科技有限公司锂电池储能产品产线建设项目深圳市瑞能实业股份有限公司研发中心建设项目补充流动资金发行费用概算本次发行费用包括:保荐承销费用、审计及验资费用、律师费用、发行手续费用和与本次发行相关的信息披露费用,发行费用总金额为【】万元(发行费用均为不含税金额)其中:保荐承销费用【】万元审计及验资费用【】万元律师费用【】万元发行手续费【】万元与本次发行相关的信息披露费用【】万元三、项目保荐代表人、协办人及项目其他成员情况华创证券指定贾文奇和岑东培为深圳市瑞能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人;指定杨潇为项目协办人;指定罗维、3-1-3-13陈祖银、陈栋、韩碧、史天柯、周姝妤、和雅为项目组成员。

  贾文奇:保荐代表人,现任华创证券投资银行一部业务董事,金融工程硕士,具有十多年证券从业经验,曾就职于中航证券有限公司,具先后参与或主持了五洲特纸IPO项目(605007)、城地股份(603887)IPO项目、报喜鸟(002154)公开增发、安妮股份(002235)重大资产重组、鄂西圈投企业债、15海交债等项目。

  岑东培:保荐代表人,现任华创证券投资银行一部董事总经理,经济学学士,审计师、国际注册内部审计师(CIA),具有十多年证券从业经验及十年以上的保荐代表人执业经验,曾就职于首创证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中原证券股份有限公司等多家保荐机构,先后参与或主持了大同煤业(601001)、湘潭电化(002125)、中远海科(002401)、海昌新材(300885)等首发上市项目的改制、辅导、上市保荐及发行承销工作,以及北京科纳特造型艺术股份有限公司、珠海威丝曼服饰股份有限公司等多家拟上市公司的改制辅导及保荐工作,作为项目负责人完成了秋乐种业(831087)、诺得物流(834703)等多家企业新三板挂牌工作。

  四、保荐人与发行人的关联关系截至本上市保荐书签署日,发行人与保荐人之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:(一)保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;(三)保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员,不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况;3-1-3-14(四)保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或者融资等情况;(五)保荐人与发行人之间不存在其他关联关系的情形。

  3-1-3-16第三节保荐人对本次证券发行上市的保荐结论一、本次发行履行了必要的决策程序(一)本次发行已履行的决策程序经核查,发行人就首次公开发行A股股票并在创业板上市事宜履行了以下决策程序:1、本次发行的董事会审议程序2021年3月1日,发行人召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等关于首次公开发行股票并上市的相关议案,并同意将上述议案提交发行人2021年第二次临时股东大会审议。

  二、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件的说明保荐机构依据《上市规则》2.1.1条款对发行人是否符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件进行了逐项核查,核查情况如下:(一)符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定的创业板发行条件:保荐机构已经在《发行保荐书》中详细论证了本次证券发行符合《证3-1-3-17券法》规定的发行条件以及符合《创业板首发注册管理办法》规定的发行条件。

  ②持续督促发行人充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平;对发行人制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助,确保其信息披露内容简明易懂,语言浅白平实,具有可理解性;督促发行人控股股东、实际控制人履行信息披露义务,告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。

  ③督促发行人或其控股股东、实际控制人对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、3-1-3-18事项工作安排不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露;针对承诺披露事项,持续跟进相关主体履行承诺的进展情况,督促相关主体及时、充分履行承诺;发行人或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项,不符合法律法规、《上市规则》以及深圳证券交易所其他规定的,及时提出督导意见,并督促相关主体进行补正。

  2、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项,并发表意见持续关注发行人运作,对发行人及其业务有充分了解;通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式,关注发行人日常经营和股票交易情况,有效识别并督促发行人披露重大风险或者重大负面事项,并就信息披露是否真实、准确、完整及其他内容发表意见。

  五、保荐人对发行人本次股票发行上市的保荐结论保荐机构华创证券认为:发行人本次申请首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》《创业板首发注册管理办法》及《上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件,保荐机构同意3-1-3-19推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

  (以下无正文)3-1-3-20(本页无正文,为《华创证券有限责任公司关于深圳市瑞能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签署页)项目协办人:__________________杨潇保荐代表人:____________________________________贾文奇岑东培内核负责人:__________________高瑾妮保荐业务负责人:__________________叶海钢保荐机构总经理:__________________陈强保荐机构法定代表人、董事长:__________________陶永泽保荐机构:华创证券有限责任公司年月日 声明 目录 第一节本次证券发行基本情况 一、发行人概况 (一)发行人基本情况 (二)发行人主营业务概况 (三)发行人的核心技术及研发水平 1、核心技术介绍 2、核心技术先进性及具体表征 (四)发行人在报告期内主要财务数据及指标 (五)发行人的主要风险 二、本次发行情况 三、项目保荐代表人、协办人及项目其他成员情况 四、保荐人与发行人的关联关系 第二节保荐人承诺事项 第三节保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 一、本次发行履行了必要的决策程序 (一)本次发行已履行的决策程序 1、本次发行的董事会审议程序 2、本次发行的股东大会审议程序 (二)保荐机构核查意见 二、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件的说明 三、对公司持续督导期间的工作安排 四、保荐人认为应当说明的其他事项 五、保荐人对发行人本次股票发行上市的保荐结论。

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