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爱博手机登录:电动车+逆变器双重红利磁性元器件加速发展两大赛道受关注

发布时间:2022-09-15 03:32:43 来源:爱博登录页面 作者:爱博登录网页版

  前言:昨天和大家分享了稀土永磁行业的一些情况,磁性材料的应用领域中,磁性元器件是一个非常重要的领域,今天就来和大家聊聊磁性元器件。本篇主要聊聊细分赛道和需求情况,在《磁性元器件系列二》中我再分享行业前景等内容。

  重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

  近日苏州市印发《苏州市“十四五电动汽车公共充换电设施规划》,规划总体目标到2025年,建成充电桩20万个,满足38万辆左右电动汽车的充换电需求全市车桩比达到2:1左右。充电桩建设将带来大量的磁性元器件需求,此次苏州市对于充电桩建设的规划将拉动磁性元器件行业的发展。下面来具体聊聊磁性元器件行业的情况。

  磁性元器件是指以法拉第电磁感应定律为原理,由磁芯、导线、基座等组件构成,实现电能和磁能相互转换的电子元器件,是属于电子元器件行业领域的重要分支。磁性元器件主要应用于电源和电器电子设备,并最终应用于通信、能源、医疗、汽车等下业,是保障电器电子设备安全稳定工作的重要基础元器件。

  磁性元器件主要包括电子变压器和电感器两大类。其中电子变压器产品凭借性能稳定、转换效率高等特点,在电子产品应用中具有重要地位。

  电子变压器是利用电磁感应来实现交流电压升降或阻抗变换功能的电子元件,由铁芯(或磁芯)和线 年全球电子变压器市场规模约为 615.8 亿元,同比增长 4.3%;中国电子元器件行业协会预计 2021 年全球电子变压器市场规模将达到 668.4 亿元,同比增长 8.5%,至2025 年全球电子变压器市场规模将达 786.8 亿元,2020-2025 年五年平均增长率约为 5.0%。

  照明、家电是电子变压器基础应用市场,占全球变压器规模比例分别为 24%、15%。此外,通讯设备、移动终端、计算机设备、工业、医疗设备、光伏等新能源均为电子变压器重要下游应用。未来几年下游光伏储能、新能源汽车及充电桩、工控医疗、通讯、可穿戴等快速发展,将成为拉动电子变压器市场增长的主要动力。

  电感器是指可以将电能以磁性的形式存储的被动电子元件,是电子电路中的基础无源元件之一,全球需求量达 3 千多亿只,电感器包括传统插装式电感器及片式电感器。全球电感器主要制造商集中在日、美、中、韩、德等国,其中,日本企业的整体市场占有率最高,达到 49.7%。2020 年全球电感器市场空间约 597 亿元,随着通讯技术的快速更迭以及物联网、智慧城市等不断发展,到 2024 年市场空间将增至 761.5 亿元,2019~2024 复合增长率为 7.5%。

  从应用领域来看,移动终端是电感器最大的应用市场,占全球电感器产值比例达 35%;此外,汽车、工业、家电、通信设备、计算机等均为电感器的主要应用市场。未来几年汽车、工业、通信市场的需求将成为电感器市场增长的主要动力。

  逆变器是将直流电转换为交流电的电力设备,可将直流电转换成频率、幅值可调的交流电,以满足接入电网的质量要求,是新能源发电上网的重要组成部分,属于产业链中游。主要有集中式、集散式、组串式、微逆变器等,而电感等磁性元器件是逆变器重要组成部分。

  逆变器用磁性元器件包括电感、变压器等,根据固德威数据,2019 年逆变器直接材料成本中电感、变压器分别占比 12.8%和 4.1%,合计占比 16.9%,仅次于机构件的 24.8%,大于半导体器件10.6%的占比;直接材料占逆变器成本比例 93.17%,由此计算电感和变压器占逆变器总成本 15.7%。储能逆变器增加了 AC/DC 等模块,磁性元器件用量更大。

  磁性元器件为新能源车 OBC、DC/DC 等零部件上游,磁性元器件在车载应用包括车载充电机 OBC 电感/变压器、低压直流转换器电感/变压器(low DC/DC)、高压直流转换器电感(high DC/DC)、滤波器等;充电桩主要分为充电模块、主控板、充电枪/线束、壳体,其中充电模块是核心部件之一,具有交直流转换等功能,磁性元器件主要运用于充电桩的充电模块。

  过去几年我国充电桩保有量快速增长,车桩比不断降低,然而截止 2020 年车桩比仍有 2.9,离1.04 的目标仍有较大差距,在规划+下游需求双重刺激下充电桩有望加速发展,充电桩加速建设也将拉动磁性元器件的需求量。

  小结:受双碳大背景的影响,光伏、储能和新能源汽车的发展是必然的,这就给磁性元器件行业的发展打下了坚固的基础,而且家电等各种传统领域对于磁性元器件的需求也是非常稳固的。

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  京泉华(002885): 公司专注于电子元器件行业,主要从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务,公司的产品广泛应用于家用电器、消费电子、UPS电源、 LED照明、通信、光伏发电等领域。京泉华通过连续多年的研发投入、技术积累储备,与华为、阳光电源、FIMER(ABB)、施耐德集团等逆变器领军企业建立了长期稳定的合作关系具备了先发优势。车载领域公司客户包括华为、比亚迪、美固、法雷奥、科士达等知名客户,在车载磁性件国产替代浪潮中有望迎来快速发展;充电桩领域客户包括 ABB、施耐德等大客户。

  可立克(002782):公司是全球知名国内领先的磁性元件和电源技术解决方案供应商,不断通过内生外延提升核心竞争优势,卡位新能源车及光伏两大细分新兴成长需求。公司长期深耕磁性元件以及电源产品领域,产品适用于UPS电源、汽车电子、光伏储能、充电桩、网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明等多领域。 可立克 2018 年通过海外知名tier1 KOSTAL 的认证进入大众供应体系,为大众 MEB 平台配套的磁性元件产品已量产出货。2021 年公司以人民币 2.67 亿元购买控股股东盛妍投资持有的中车电动 7.50%的股份,本次收购完成后,公司持有中车电动 8.89%股份,增加对中车电动的股份比例有助于进一步加深新能源客车领域合作的深度及广度,带动公司产品在新能源电动大巴市场的应用需求。

  伊戈尔(002922) :公司主营业务为电源及电源组件产品的研发、生产及销售。公司主要产品为LED照明电源、工业控制用变压器、新能源用变压器、灯具、配电变压器。公司新能源变压器产品包括配套于光伏逆变器的高频磁性器件、应用于光伏发电并网的升压变压器等。公司国内客户包括阳光电源、华为等,也是国内较早打入美、日、欧等主要光伏市场的厂商。公司获得深圳市鼎硕同邦科技有限公司 57%股权,鼎硕同邦的主营产品包括新能源汽车及虚拟数字货币、通讯领域的开关电源,在行业内积累了一定的客户资源,此次收购有助于进一步加快公司车载布局,打开公司成长空间。

  铂科新材 (300811):公司是国家认定的高新技术企业,是国内少数自主掌握完整的铁硅合金软磁粉制造核心技术的磁性材料企业。公司是全球领先的金属软磁粉芯生产商和服务提供商,通过自主创新,铂科新材完全掌握了铁硅、铁硅铝等粉末研发、制造、绝缘,成型的整个金属磁粉芯全制程体系及核心技术。和华为、锦浪、ABB、比亚迪、固德威、麦格米特、TDK、威迈斯、阳光电源、伊顿等众多国内外新能源知名企业建立了长期稳定合作关系。金属软磁粉芯是磁性元器件重要原材料,可广泛应用于光伏发电、储能、新能源汽车及充电桩、数据中心等领域。

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